Nøddeknækkeren og Musedronningen er en ny dramatisering af det klassiske juleeventyr af E.T.A Hoffmann. Musikken er komponeret af Christian Balvig med udgangspunkt i den kendte musik af Tjajkovskij.
Lillejuleaften fanger Maries mor tre mus. Snart dukker husets musedronning op og i vrede bortfører hun Maries dukke og kræver, at Marie finder hendes tre forsvundne unger. Derfor rejser Marie julenat ud for at finde de tre mus. Heldigvis får hun hjælp af sin skøre onkel Drosselmeier og hans magiske nøddeknækker.

Med Nøddeknækkeren og musedronningen vender publikumssuccesen tilbage og til Det Lille Teater og vil endnu engang levere eventyrlig julefantasi for hele familien.