En dugfrisk, nyskabende forestilling af Paolo Nani Teater. Her eksperimenterer Paolo Nani, der oprindelig er uddannet billedkunstner, med et nyt og originalt scenisk formsprog, idet han forener teater og billedkunst. Tilskuerne møder en ensom karakter; en tegner, der synes at have valgt at lukke sig inde i den lille verden, som hans atelier udgør. Han kan dog ikke helt abstrahere fra den omkringliggende virkelighed. Støj udefra og lyde fra nabohuset forstyrrer hans koncentration og påvirker udformningen af hans tegninger. Der opstår i forløbet en vekselvirkning mellem den ydre virkelighed og tegningernes univers, som projiceres op på en storskærm, og en bevægende livshistorie udfolder sig.