HYPER SWITCH ULTRA FAGGOT er et portræt af den homoseksuelle maskulinitet. En invitation ind i det skamfulde rum af uudtalt begær, hvor sproget stopper og murbrokkerne tager over. En undersøgelse af, hvilke mekanismer det starter i et menneske, når man forelsker sig i det, der gør allermest ondt. Når det homoseksuelle traume bliver smitsom, og skam forvandler sig til hovmod. Et møde mellem en hovedkarakter og miljøet omkring ham personificeret i et gennemkomponeret korværk; alt det, han ikke føler sig som en del af.