“Djævelens Lærling” efter Kenneth Bøgh Andersens fantasyroman
Den gode dreng Filip, bliver ved en fejltagelse hentet til Helvede, for at stå i lære som djævelens efterfølger
Selv om det går det op for Lucifer at det er den forkerte dreng, går han alligevel i gang med oplæringen
Efter en svær start for Lucifer bliver Filip forelsket i en djævlepige, og så bliver det pludselig lettere med at finde Filips skyggesider
Filip får både venner og fjender i helvede og pludselig er han også hvirvlet ind i et komplot mod tronen
Peter Holst og en elektrisk guitar fremmaner historiens skiftende scenarier, og glider ubesværet fra Filips åbne, ængstelige figur over i brølende djævle og ondskabsfulde skurke