I et retro cirkus univers fortæller to skuespillere og en indtagende cirkushund en historie om kærlighed og troskab og om at balancere på en tynd line, når man vokser op i en familie præget af misbrug.
Lukas har altid været anderledes, både på grund af sit særprægede udseende, sin usikre måde at tale på og sin livlige fantasi. Disse egenskaber har også gjort ham til maskot i et lille cirkus, som hans far driver. Hans far har lært ham et klovnenummer sammen med den trænede hund Buster. Lukas og hans far elsker hinanden meget højt. Faderen plejede at tage sig af Lukas og hans problemer. Men en dag forsvinder Lukas’ mor. Alt er forandret og hans far opfører sig ikke rigtigt som sig selv længere